1. Tender Light

2. 夏の幻影

3. 漂流者へ

4. 小舟のようにLoving You

5. 身体に残るワイン

6. オリビアを聴きながら

7. Judy

8. 遅すぎたメタモルフォーゼ

9. 蒼夜曲(セレナーデ)

10. 星の降る街

11. 悲しみはBEATに変えて ～Rise and Shine～（シングル・オンリー／ボーナストラック）

12. 世界中の羊数えさせないで（シングル・オンリー／ボーナストラック）

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＊紙ジャケット仕様（ダブルジャケット）／最新リマスター／HQCD（高音質CD）

本人インタビューによる解説ライナーノーツ：金澤寿和（Lightmellow）